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云计算行业优质标的或迎来布局良机2017-05-17

中国云计算市场正处于高速增长阶段,今年4月首个针对云计算的三年行动计划发布,也预示着国内云计算发展将进入最佳时期,行业优质标的或将迎来提前布局良机。其中,政务云、私有云值得重点关注。

我国产业规模将达4300亿

事实上,中国云计算市场被认为正处于高速增长阶段。根据IDC预测,到2020年,企业云端支出将占全球总体IT基础框架支出近50%;其中,中国企业用户对云计算数据中心的投资将超过传统数据中心的规模。自2015年起,中国密集发布多项政策推动云计算发展。今年4月,工信部印发了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,提出到2019年中国云计算产业规模达到4300亿元,意味着2015年至2019年间云计算产业平均复合年增长率约30.1%,云计算产业被认为已经由概念阶段进入到落地实施、广泛普及及应用繁荣的发展阶段。

此外,《行动计划》还提出将健全云计算产业相关标准体系,支持软件企业向云计算转型、加快培育骨干龙头企业、推动产业生态体系建设及促进云计算的应用,涌现出2-3家在全球云计算市场中具有较大份额的领军企业。

国元证券分析师李芬认为,国家将积极支持骨干龙头企业丰富服务种类,提高服务能力,创新商业模式,打造生态体系,推动形成云计算领域的产业梯队,增强龙头企业对新一代信息产业发展的带动效应。云计算成为信息化建设主要形态和建设网络强国、制造强国的重要支撑,推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。

平安证券则认为,工信部近期发布的《行动计划》首次量化了云计算产业发展的现状及发展目标,对云计算的推广具有重要指引作用,或预示着未来三年内将有众多政策公布以加速云计算推广,将为云计算相关企业的重要发展时期。

重点关注政务云与私有云

随着云计算行业进入发展最佳时期,映射到资本市场上的相关投资机会也被认为将受到资金关注,相关企业标的迎来了提前布局的良机。

中信建投证券分析师武超认为,未来三年,中国云计算市场将保持确定性高增长,建议投资者重点关注政务云、私有云相关标的,如中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、星网锐捷、中科曙光、太极股份、神州数码;云数据中心提供商:光环新网、数据港、宝信软件;硬件芯片提供商:长城电脑;SaaS服务提供商:神州易桥、丰东股份、二六三等。

太平洋证券分析师黄付生表示,云计算时代已经开始到来,在国家政策的大力支持下,云计算产业将迎来更快的发展,建议关注云计算产业相关标的:一是云计算基础设施标的,包括服务器存储设备的供应商中科曙光、浪潮信息、紫光股份、同有科技等。二是政务云的建设及运营标的,包括浪潮信息、中科曙光、太极股份、东华软件、易华录、中国软件等。三是云迁移及运营服务标的,包括神州信息、银信科技等。四是云应用的提供标的,包括用友网络、久其软件、东华软件、东软集团、华宇软件、真视通、苏州科达等。